추가 QRCodeChimp Zapier Webhook을 통해 Salesforce로 연결됨

상상해 보세요. 바쁜 행사에 참석한 방문객들이 QR 코드를 스캔하면 몇 초 만에 Salesforce에 정보가 입력됩니다. 복사-붙여넣기, 스프레드시트, 심야 데이터 정리 작업 없이 말이죠. 이것이 바로 Salesforce의 약속입니다. QRCodeChimp 간단한 Zapier 웹훅을 통한 통합.

이 가이드에서는 자동화된 흐름을 설정하는 방법을 자세히 알아봅니다. Zapier 웹훅을 생성하고 QRCodeChimp 양식을 작성하고 각 필드를 Salesforce에 매핑하여 모든 새로운 스캔을 깔끔하게 정리된 리드로 만듭니다. 그 결과, 실시간 리드 캡처, 수동 작업 없음, 그리고 후속 조치에 즉시 사용할 수 있는 신뢰할 수 있는 데이터가 확보됩니다.

도구는 이미 신뢰하는 도구입니다. QRCodeChimp 양식을 위한 Zapier, 데이터를 전달하는 Salesforce, 그리고 리드를 저장하는 Salesforce. 웹훅이 이 둘 사이의 메신저 역할을 하는 방식을 보여드리겠습니다. 이를 통해 마케팅을 자동으로 진행할 수 있습니다.

귀하가 거래 성사에 집중하는 동안 잠재 고객을 확보하는 데 집중하세요.

시작하기 전에 필요한 것

"Zap 만들기"를 클릭하기 전에 다음 네 가지가 제대로 되어 있는지 확인하세요.

1. 활성 Salesforce 계정
   프로덕션 조직은 새로운 리드를 수용할 준비가 되어 있어야 합니다. 샌드박스 테스트는 필요 없으며, 실제 데이터와 실제 후속 조치가 필요합니다.
2. QRCodeChimp 웹훅 지원이 있는 양식
   이 양식은 이미 귀하가 관심 있는 세부 정보를 수집하여 Zapier의 웹훅 URL에 게시할 수 있어야 합니다.

[주의 사항: Webhook 지원은 다음에서 제공됩니다. QRCodeChimp['s Pro 이상 플랜에만 해당.]

3. Zapier 계정
   Zapier는 이 Salesforce의 택배입니다. QRCodeChimp 통합. Zapier의 웹훅을 지원하는 한 어떤 플랜이든 가능합니다.

[주의 사항: Zapier의 무료 플랜에는 Webhooks가 포함되지 않습니다.] 

4. 현장 체크리스트
   전달하려는 정확한 필드(이름, 이메일, 전화번호, 캠페인 출처 등)를 적어 두세요. 지금 명확하게 매핑하면 나중에 디버깅할 필요가 없습니다.

연결을 위한 단계별 가이드 QRCodeChimp 및 Salesforce

이 튜토리얼은 자동화된 워크플로를 구축하는 모든 단계를 안내하는 핵심 내용입니다. 이 지침을 주의 깊게 따르면 통합이 즉시 실행될 것입니다. Zapier용 탭과 Zapier용 탭, 두 개의 브라우저 탭을 열어 두는 것이 좋습니다. QRCodeChimp.

1부: 새로운 리드를 포착하기 위한 Zapier 트리거 설정

1. Zapier 대시보드에 로그인하세요. 왼쪽 상단 모서리에서 만들기 버튼을 클릭합니다.
2. 선택 잽 옵션을 선택합니다.
3. Zap 편집기로 이동합니다. 첫 번째 블록은 워크플로를 시작하는 이벤트인 트리거입니다. 검색창에 다음을 입력하세요. Webhooks 목록에서 선택합니다.
4. 이제 특정 트리거 이벤트를 선택해야 합니다. "이벤트" 드롭다운 메뉴에서 캐치 후크. 이 작업을 수행하면 Zapier는 다른 애플리케이션에서 전송된 모든 데이터를 기다리고 "수집"하는 고유한 URL을 생성합니다.
5. 클릭 계속 버튼을 클릭합니다.
6. 이제 Zapier가 귀하에게 다음을 제공합니다. 사용자 정의 웹후크 URL. 이 URL은 자동화를 위한 고유한 디지털 주소입니다. 이는 특정 목적지입니다. QRCodeChimp 데이터를 전송합니다.
7. 중요 지침: 클릭 부 이 URL을 클립보드에 복사하려면 버튼을 클릭하세요.
   당신이 이 Zapier 브라우저 탭을 닫지 마세요이 트리거는 나중에 테스트해야 하므로 열어두었다가 곧 다시 살펴보겠습니다.

2부: 구성 QRCodeChimp 데이터를 보내다

QRCodeChimp 두 위치에서 Zapier로 양식 제출을 보낼 수 있습니다. 워크플로에 맞는 옵션을 선택하세요. 두 위치 모두 동일한 방식으로 전환됩니다. API 호출 스위치.

어디에서 켜나요?	사용시기	탐색 경로
계정 수준(방법 1)	작업 공간의 모든 양식이 동일한 Zapier 웹훅에 게시되어야 하는 경우 사용합니다.	대시보드 → 계정 설정 → 양식 설정, 통합 → API 호출 토글
개별양식(방법2)	하나의 양식에만 웹훅이 필요하거나 여러 양식에 다른 엔드포인트가 필요한 경우 사용합니다.	대시보드 → 양식 QR 코드 생성 또는 편집 → 양식 통합 → API 호출 전환

전원을 켠 후 API 호출:

1. 세트 POST 요청 유형으로. 선택 사항 헤더 및 신체 상자가 나타납니다.
2. 이 탭을 열어 두세요. 다음 단계에서는 Zapier를 붙여넣습니다. 사용자 정의 웹훅 URL 로 API URL 입력란입니다.
3. QRCodeChimp 모든 양식 필드를 JSON으로 패키징합니다(예: { "email": "jane@acme.com", "first_name": "Jane" }). 다른 이름이 필요한 경우에만 키-값 쌍을 조정하세요.
4. 찜하기 통합을 완료합니다.

이제 누군가가 귀하의 양식(또는 모든 양식)을 제출하는 순간, 해당 양식의 데이터가 Zapier로 전송됩니다.

3부: 데이터가 올바르게 흐르는지 확인하기 위한 트리거 테스트

이는 중요한 검증 단계입니다. 나머지 자동화를 구축하기 전에 다음을 확인해야 합니다. QRCodeChimp 데이터가 성공적으로 전송되고 있으며 Zapier가 이를 성공적으로 수신하고 있습니다.

1. QR 코드 페이지의 라이브 버전으로 이동하세요. 가장 쉬운 방법은 실제 잠재 고객이 하는 것처럼 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하는 것입니다.
2. 양식을 빠짐없이 작성해 주세요. 테스트이므로 명확하고 쉽게 알아볼 수 있는 데이터를 사용하세요.

프로 팁 : 즉시 파악할 수 있는 고유한 테스트 데이터를 사용하세요. 예: 이름: Testy, 성: McTesterson, 회사: Global Test Inc., 이메일: testy.mctesterson@[yourdomain].com.

3. 양식을 제출하십시오.
4. 이제 열어둔 Zapier 브라우저 탭으로 돌아가세요.
5. 파란색을 클릭하십시오 트리거 테스트 버튼을 클릭합니다.
6. 이제 Zapier가 방금 폼에서 전송한 데이터를 검색합니다. 테스트가 성공하면 "수집한" 데이터가 표시됩니다. 폼의 레이블(예: 데이터 이름, 데이터 성)과 입력한 해당 테스트 값(Testy, McTesterson)이 표시됩니다. 이는 연결이 정상적으로 작동하고 있음을 의미합니다.
7. 선택한 레코드로 계속.
8. 옵션에서 Salesforce를 검색하여 선택합니다.

문제 해결 콜아웃: Zapier에서 요청을 찾을 수 없다는 메시지가 표시되더라도 당황하지 마세요. 간혹 약간의 지연이 발생할 수 있습니다. 30초 정도 기다린 후 "트리거 테스트" 버튼을 다시 클릭하세요. 그래도 실패하는 경우, 가장 흔한 문제는 다음과 같습니다. 1) 변경 사항을 저장하는 것을 잊었을 수 있습니다. QRCodeChimp 웹훅 URL을 붙여넣은 후 2) URL을 잘못 복사했을 수 있습니다. 돌아가서 URL이 QRCodeChimp Zapier에 표시된 것과 정확히 일치합니다.

4부: 새로운 리드를 생성하기 위한 Salesforce 작업 설정

이제 Zapier가 데이터를 성공적으로 수집했으므로 해당 데이터를 어떻게 사용할지 지시할 수 있습니다. Salesforce에서 새 리드를 만듭니다.

1. Zapier 편집기에서 성공적으로 테스트된 트리거 아래에 "작업" 블록이 표시됩니다. 계속하려면 클릭하세요.

2. 앱 검색창에 다음을 입력하세요. 세일즈 포스 그것을 선택하십시오.

3. "이벤트" 드롭다운 아래에 Zapier가 Salesforce에서 수행할 수 있는 모든 작업 목록이 표시됩니다. 여기서는 다음을 선택합니다. 리드를 생성하세요. "연락처 만들기"나 "기록 업데이트"와 같이 향후에 더욱 고급 자동화를 구축할 수 있는 다른 가능성도 주목할 만합니다.

4. 클릭 계속합니다.

5. Zapier에서 Salesforce 계정을 연결하라는 메시지가 표시됩니다. "로그인" 버튼을 클릭하세요. Salesforce 계정에 로그인하라는 팝업 창이 나타납니다. 사용자 인증 정보를 입력하고 Zapier가 계정에 액세스할 수 있도록 권한을 부여하세요.

6. 전문가 참고 사항: 연결 과정 중에 다음을 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. Salesforce 환경. 대다수 사용자에게 올바른 선택은 다음과 같습니다. 생산. 이는 실제 고객 데이터가 저장되는 활성 Salesforce 인스턴스를 의미합니다. 별도의 테스트 환경을 사용하는 대기업이나 개발팀의 경우 '샌드박스'를 선택할 수 있지만, 이 가이드 및 거의 모든 표준 사용 사례에서는 '프로덕션'을 선택해야 합니다.

7. 계정이 연결되면 클릭하세요. 계속합니다.

5부: 양식 필드를 Salesforce 리드 필드에 매핑

이 단계는 전체 프로세스에서 가장 중요한 단계로, Zapier에 Salesforce에서 새로운 리드 레코드를 생성하는 데 필요한 정확한 지침을 제공합니다. 개념은 간단합니다. Zapier에 "양식의 '이름' 입력란에 있는 데이터를 가져와 Salesforce의 '이름' 필드에 입력하세요."라고 지시하는 것입니다.

이제 Zapier가 Salesforce 리드 레코드에서 사용 가능한 필드 목록을 표시합니다. 이 필드에는 다음에서 받은 데이터를 입력해야 합니다. QRCodeChimp 양식.

1. 먼저, 찾아 성 필드입니다. 이 필드는 Salesforce에 필수입니다. 빈 필드 상자 안을 클릭하세요.
2. 드롭다운 메뉴가 나타납니다. "Catch Hook" 트리거의 데이터가 표시됩니다. Testy McTesterson 테스트 제출의 모든 데이터가 표시됩니다.
3. 양식에서 성에 해당하는 데이터 필을 찾아 선택하세요(예: 1. 데이터 성: McTesterson). 선택하면 필드에 색깔이 있는 필로 표시됩니다.
4. 다음으로 회사 필드입니다. 이 또한 Salesforce에서 필수입니다. 상자를 클릭하고 양식에서 회사 이름에 해당하는 데이터 필을 선택하세요.
5. 다른 모든 관련 필드에 대해 이 매핑 프로세스를 반복합니다. 이름, 이메일및 연락처 .

명확성을 위해 표준적이고 매우 효과적인 매핑 구성을 나타내는 표를 소개합니다.

QRCodeChimp 양식 필드(Zapier Trigger에서)	Salesforce 리드 필드(Zapier Action에서)	참고 사항 및 모범 사례
데이터 성	성	Salesforce에서 필요합니다. 양식에 "성함" 필드가 하나만 있는 경우 여기에 매핑할 수 있습니다. 하지만 데이터를 더 깔끔하게 유지하려면 양식에 성과 이름을 별도로 지정하는 것이 좋습니다.
데이터 회사 이름	회사	Salesforce에서 필요합니다. 자동화에서 오류를 방지하려면 이 필드를 필수 필드로 만드는 것이 좋습니다. QRCodeChimp 양식.
데이터 이메일	이메일	리드의 주요 식별자이자 연락처입니다. 적절한 이메일 형식을 입력하려면 양식에 이메일 유효성 검사가 활성화되어 있는지 확인하세요.
데이터 전화	연락처	귀하의 양식에서 수집한 전화번호를 매핑하세요.
(정적 텍스트)	리드 소스	강력 추천합니다. 이는 고급 사용자를 위한 기능입니다. 양식에서 데이터 필을 선택하는 대신 "QRCodeChimp – 2024 컨퍼런스.” 이는 Salesforce 보고서 내에서 캠페인의 ROI를 추적하는 데 절대적으로 중요합니다.

6부: 전체 워크플로 테스트 및 Zap 게시

모든 필드가 매핑되었으므로 이제 전체 워크플로가 처음부터 끝까지 올바르게 작동하는지 확인하기 위한 최종 테스트를 실시할 차례입니다.

1. 필드 매핑을 완료한 후 아래로 스크롤하여 클릭하세요. 계속합니다.
2. Zapier에서 Salesforce로 전송할 데이터의 요약을 표시합니다. 요약 내용이 정확한지 검토하세요.
3. 클릭 테스트 단계 버튼을 클릭하세요. 이는 실시간 테스트입니다. Zapier는 이제 'Testy McTesterson'의 샘플 데이터를 가져와 실시간 Salesforce 계정에서 실제 리드 생성을 시도합니다.
4. Salesforce 브라우저 탭으로 즉시 전환하세요. 오퍼 탭을 클릭하세요. 페이지를 새로 고치거나 목록 보기를 "오늘의 리드"로 변경해야 할 수도 있습니다.
5. 새로운 리드가 표시됩니다. 테스티 맥테스터슨리드 레코드를 클릭하여 엽니다. 매핑한 모든 필드(이름, 성, 회사, 이메일, 특히 정적 리드 소스)가 올바르게 입력되었는지 확인하세요.
6. Salesforce에서 리드가 성공적으로 생성되었는지 확인한 후 Zapier 탭으로 돌아갑니다.
7. "성공!" 메시지가 표시됩니다. 마지막 단계는 게시이다. or Zap을 켜세요 버튼을 클릭합니다.

[기업 사용자를 위한 참고 사항: 조직에서 Salesforce를 대규모로 사용하는 경우 일일 API 요청 한도를 염두에 두십시오. Zapier를 통해 생성된 각 신규 리드는 API 호출로 간주됩니다. 대량 QR 스캔 캠페인의 경우 Salesforce 관리자와 협의하여 API 할당량이 예상 트래픽을 수용할 수 있는지 확인하십시오.

축하합니다! 자동 리드 생성 시스템이 이제 작동 중입니다. 지금부터 귀하의 모든 새로운 제출은 QRCodeChimp 이 양식을 사용하면 몇 초 만에 Salesforce 계정에 새롭고 완벽하게 포맷된 리드가 자동으로 즉시 생성됩니다.

마무리

깔끔한 Salesforce 파이프라인, 실시간 데이터, 그리고 복사-붙여넣기 없이 간편하게. 이것이 바로 잘 구축된 Salesforce의 장점입니다. QRCodeChimp 통합. 모든 스캔은 후속 조치를 위한 리드로 전환되므로 스프레드시트 대신 대화에 집중할 수 있습니다.

게시하기 전에 몇 가지 테스트 검사를 실행하세요. 각 필드가 올바른 Salesforce 열에 배치되었는지, 필수 값이 유효성 검사를 통과했는지 확인하세요. 지금 간단한 검사를 통해 나중에 큰 문제를 방지할 수 있습니다.

모든 QR 리드에 명확한 라벨을 지정하세요. "QR 소스" 태그나 사용자 지정 필드를 만들어 캠페인 효과를 쉽게 측정하고 후속 조치를 세분화하세요.

자주하는 질문